多家上市公司业绩预告披露，券商评级调整密集进行

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分受益于全球核电复兴浪潮；同时，危废业务受益于金属价格上涨，经营表现超预期，故同步上调业绩预测与评级。 国金证券近期将软通动力评级上调至“买入”，认为公司积极向Token（词元）工厂转型，已签署智算服务协议，有望深度受益于AI模型商业化进程，推动利润率提升。 天风证券近日下调健身器材商英派斯评级至“增持”，同时调降盈利预测。该机构认为，公司主业客户规模稳步增长，智能化生产及新产业园产能爬坡有序推进，但考虑到当前国际市场环境复杂及新园区仍处于爬坡期，小幅下调公司业绩预测，并基于短期压力下调评级。 进入业绩验证期，多家券商对后市行业配置给出了明确指引。招商证券复盘历史数据指出，7月表现较好的行业通常与中报业绩高增领域高度重合，而业绩缺乏支撑的标的则面临较大调整风险。 招商证券建议关注三大方向：一是TMT（科技、媒体和通信）涨价链，包括半导体、元件、通信设备、玻纤、小金属、金属新材料、电子化学品等；二是出口景气及出海扩张领域，如电池、自动化设备、工程机械、船舶、风电、地面兵装、化学制药等；三是供需格局改善的资源品，涵盖工业/能源金属、煤炭、农化、化学原料、化纤、非金属材料等。 中国银河证券策略首席分析师杨超认为，当前国内总量经济呈现“K型”分化格局——AI算力、涨价周期、高端制造出海构成“K型”上沿，利润高增确定性较强；地产链、内需消费、传统制造则构成“K型”下沿，盈利修复相对偏弱。随着中报业绩陆续披露，行业景气、盈利预期与资金偏好将转化为可验证的业绩数据，市场定价锚将重新回归分子端的业绩基本面。 近期科技板块经历明显震荡，针对AI板块是否已见顶的讨论渐多，国信证券策略首席分析师吴信坤在7月9日发布的研报中，回溯过去26年六大高景气行业的经验指出，股价顶部可在渗透率早期、景气高增阶段提前出现，通常领先基本面顶部拐点1至1.5年。此外，高景气行业往往形成“M顶”形态，次高点可达绝对高点的80%至90%，在此过程中行情对利好反馈趋于钝化，景气分歧逐步加大。 吴信坤认为，本轮AI行情顶部确认的关键在于科技巨头的资本开支动向，当前总量预期尚未出现明确拐头，但部分公司资本开支二阶导已转弱，需保持警惕。 (本文来自证券时报)